机会预测丨12月23日,这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

       

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这些行业有望受益最大,机会个股可能蕴含其中!

行业早掘金

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一、传媒行业:传媒行业经历近四年下跌磨砺,19年我们从上半年明确提出拐点已到(从游戏版号恢复到四季度影视放行),展望2020年更加乐观。年初至12月6日指数上涨12.22%,涨幅依然中偏后(28个行业第20位),但已有所回升,尤其是Q4表现突出。未来空间来看,一方面,存量用户争夺倒逼竞争力提升,短视频、海外市场带来用户增量;另一方面,5G时代消费互联网用户时长和付费规模还有显著提升空间,和各行业结合的产业互联网拥有巨大空间。

建议关注:中国电影、光线传媒、万达电影、猫眼娱乐、欢喜传媒、横店影视等

 

二、游戏行业:多重因素驱动上游内容产业景气周期持续向上:1)2019年中国游戏产业实际销售收入达 2308.8亿元,同比增长7.7%(2018年同比增长5.3%);其中移动游戏实际销售收入达到1581.1亿元,同比增长率18.0%(2018年同比15.4%),在游戏版号重启后实现较高增速;2)2019年以来监管政策趋暖、版号重启发放,游戏产业发展外部环境持续改善。短期内来看,经历行业下行周期,上游内容厂商集中度有望持续提升改善行业竞争环境;经济增速下行背景下的“口红效应”有望在国内游戏行业上演;中长期来看,游戏出海进一步扩大上游研发市场规模;下游平台格局变化亦有助于价值链向上游内容厂商倾斜,持续利好上游研发环节。

建议关注:世纪华通、游族网络、三七互娱、掌趣科技、吉比特等

三、汽车板块:据中国汽车工业协会根据海关总署提供的数据整理显示,2019年11月,汽车商品进、出口金额比上月均呈增长,其中进口金额增速更为明显。11月,汽车商品进口总额88.1亿美元,环比增长83.1%,同比增长16.4%。2019年汽车行业销量持续磨底,存量竞争下乘用车和零部件行业分化,低端产能不断淘汰。随着下半年行业需求弱复苏,优质的企业有望把握产业转型和结构性升级机会,穿越周期,强者愈强。看好三个方向:(1)特斯拉拉动新能源车实际需求,产业链企业有望迎来业绩估值双升;(2)新能源汽车产业链头部企业受益于集中度提升,且补贴退坡政策边际影响减弱;(3)超跌环节,如电池、正负极等中游环节迎来量增利升,业绩有望改善。

建议关注:宁德时代、当升科技、杉杉股份、鹏辉能源、澳洋顺昌等。

四、房地产开发:消息面上,据第一财经报道,国家统计局发布的数据显示,2019年1—11月份,全国固定资产投资(不含农户)533718亿元,同比增长5.2%,增速与1—10月份持平。从环比速度看,11月份固定资产投资(不含农户)增长0.42%。政策在基建方面动作频频,从专项债到各地梳理重大项目再到交通强国和资本金下调,方向已经非常明确,未来对冲投资下滑的最重要手段就是基建,我们认为目前基建股估值在历史底部,有较高安全边际,基建投资复苏,基本面增长确定,政策的持续加码将成为股价上涨催化剂。从11月基建投资数据来看,广义基建投资增速回升而狭义回落,电力、热力投资回升明显,我们认为再基建股的估值修复有机会。

建议关注:鲁商发展、海航基础、广宇发展、万业企业等

五、胎压监测:消息面上,据中国证券报称,根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,自2020年1月1日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)的要求。分析人士指出,该政策实施将促使2020年胎压监测渗透率快速提升,预计2020年我国TPMS行业市场规模将达到43.78亿元。高速增长的背后,意味着国内TPMS行业市场将迎来爆发式的机会,相关上市公司也自然水涨船高,有望乘风而起。虽然这个市场在目前来看还很小,但是随着推进的深入,还是会带来一定的前瞻性的利好。

建议关注:通达电气、亚太股份、必创科技、亿纬锂能、鹏辉能源等

机会情报早知道

1、华为携手中国银联 为新能源汽车充电提供无感支付(正元智慧,捷顺科技)2、明年起饲料中全面禁止添加抗生素 维护动物源食品安全(溢多利,绿康生化)3、亚马逊、谷歌、苹果三巨头合作 打造智能家居统一新标准(安居宝,英唐智控,东软载波)4、上海发布加装电梯新政 多措并举破解瓶颈问题(上海机电,康力电梯,梅轮电梯)5、两部委推进先进医疗装备发展 国产替代将加快(迈瑞医疗,美亚光电)6、文化纸巨头齐发涨价函 行业已进入补库存阶段(太阳纸业,山鹰纸业)<section <section <section

 

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